INTEGRATION SUGARCRM AVEC MAILPRO™

À PROPOS DE SUGARCRM

SugarCRM est une plate-forme de CRM en ligne qui vous aide à mieux gérer vos ventes, votre marketing et votre support client.

FONCTIONNALITÉS

Vous devez vous assurer que toutes les données de vos entonnoirs se retrouvent au bon endroit. SugarCRM maintient ces données magnifiquement organisées et optimisées. Avec ce zap, vous pouvez créer des listes de diffusion Mailpro à partir de nouvelles entrées dans SugarCRM, et d’autres tâches.

Voici quelques façons d'utiliser SugarCRM avec Mailpro:

INSTALLATION

Pour utiliser Mailpro avec SugarCRM via Zapier, vous devez disposer d'un compte Mailpro, d'un compte Zapier et, bien sûr, d'un compte SugarCRM pour pouvoir établir une connexion avec Mailpro.

Vous devez créer un nouveau compte administrateur pour Zapier, afin qu'ils ne disposent pas d'une copie de votre mot de passe habituel. Ne réutilisez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion quotidiens. Assurez-vous également que le nouveau compte dispose des droits d'administrateur système.

1. La première chose à faire est de vous connecter à Zapier avec un compte Google, un compte Facebook ou avec un email et un mot de passe. Si vous n’avez pas de compte Zapier, vous pouvez en créer un.
   
2. Une fois connecté, vous pouvez rechercher Mailpro dans la barre de recherche en haut de la page pour trouver tous les modèles ou zaps de Mailpro déjà créés. Vous pouvez également cliquer sur le bouton «Faire un zap» et dans la page résultante, recherchez SugarCRM pour démarrer un événement Trigger qui exécutera une action dans Mailpro.
3. Vous devez d’abord sélectionner l’événement Trigger dans SugarCRM, puis il vous sera demandé de vous connecter à SugarCRM et d’accorder l’accès à votre compte afin d’obtenir les informations nécessaires au bon fonctionnement du zap et de partager des données avec Mailpro. Habituellement, cette connexion s’effectue une fois et est archivée dans votre compte Zapier pour une utilisation ultérieure.
   
4. Après vous être connecté à SugarCRM, il peut vous être demandé de terminer la configuration des options pour que l'événement Trigger fonctionne. Vous pouvez vérifier que la connexion fonctionne, puis vous cliquez sur le bouton « Continuer ».

5. Ensuite, vous devrez sélectionner l’événement Action dans Mailpro. Il vous sera demandé de vous connecter à Mailpro et d’accorder l’accès à votre compte afin d’accéder aux informations nécessaires au bon fonctionnement du zap et de recevoir les données de l’autre application. Habituellement, cette connexion est effectuée une fois et elle est archivée dans votre compte Zapier pour une utilisation ultérieure.
   
6. Une fois que vous vous êtes connecté à Mailpro, il peut vous être demandé de terminer la configuration des options pour que l'événement Action fonctionne. Il pourrait être associé à des contacts, des messages ou des SMS. En fonction de chaque type d’information, il suffit de suivre les étapes et les instructions présentées. Vous pouvez vérifier que la connexion fonctionne, puis vous cliquez sur le bouton « Terminé ».
7. À la fin du processus d’installation, vous devez activer le zap pour que celui-ci puisse fonctionner.