À Propos De Salesforce
Salesforce est l'une des principales applications de gestion de la relation client en entreprise. Il s'agit d'une suite d'applications GRC basées sur le Web qui vous aident à trouver, gagner et conserver des clients.
Fonctionnalités
Avec ce zap, vous pouvez automatiquement ajouter / synchroniser un nouveau contact provenant de Salesforce à vos contacts Mailpro et faciliter le processus de notification.
Voici quelques façons d'utiliser Salesforce avec Mailpro:
- Vous pouvez ajouter / mettre à jour / supprimer un nouveau contact Salesforce vers / depuis Mailpro.
- Vous pouvez synchroniser un contact avec / depuis une liste de contact Mailpro lorsqu'un nouveau contact est ajouté à une campagne dans Salesforce.
- Envoyez un nouvel email de bienvenue à de nouveaux contacts Salesforce depuis Mailpro.
- Ajoutez un nouveau contact Salesforce à votre newsletter Mailpro.
Installation
Pour utiliser Mailpro avec Salesforce via Zapier, vous devez disposer d'un compte Mailpro, d'un compte Zapier et, bien sûr, d'un compte Salesforce pour pouvoir établir une connexion avec Mailpro.
- La première chose à faire est de vous connecter à Zapier avec un compte Google, un compte Facebook ou avec un email et un mot de passe. Si vous n’avez pas de compte Zapier, vous pouvez en créer un.
- Une fois connecté, vous pouvez rechercher Mailpro dans la barre de recherche en haut de la page pour trouver tous les modèles ou zaps de Mailpro déjà créés. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Faire un zap » et dans la page résultante, recherchez Salesforce pour démarrer un événement Trigger qui exécutera une action dans Mailpro.
- Vous devez d’abord sélectionner l’événement Trigger dans Salesforce, puis il vous sera demandé de vous connecter à Salesforce et d’accorder l’accès à votre compte afin d’obtenir les informations nécessaires au bon fonctionnement du zap et de partager des données avec Mailpro. Habituellement, cette connexion est effectuée une fois et elle est archivée dans votre compte Zapier pour une utilisation ultérieure.
- Après vous être connecté à Salesforce, il peut vous être demandé de terminer la configuration des options pour que l'événement Trigger fonctionne. Vous pouvez vérifier que la connexion fonctionne, puis vous cliquez sur le bouton « Continuer ».
- Ensuite, vous devrez sélectionner l’événement Action dans Mailpro. Il vous sera demandé de vous connecter à Mailpro et d’accorder l’accès à votre compte afin d’accéder aux informations nécessaires au bon fonctionnement de zap et de recevoir les données de l’autre application. Habituellement, cette connexion est effectuée une fois et elle est archivée dans votre compte Zapier pour une utilisation ultérieure.
- Une fois que vous vous êtes connecté à Mailpro, il peut vous être demandé de terminer la configuration des options pour que l'événement Action fonctionne. Il pourrait être associé à des contacts, des messages ou des SMS. En fonction de chaque type d’information, il suffit de suivre les étapes et les instructions présentées. Vous pouvez vérifier que la connexion fonctionne, puis vous cliquez sur le bouton «Terminé».
- À la fin du processus d’installation, vous devez activer le zap pour que celui-ci puisse fonctionner.
