Question : Comment déclencher sur la date d’un champ personnalisé ?

Utilise le déclencheur Champ de date spécifique dans Mes Automatisations. Pointe-le sur n’importe quel champ contact de type date — date de renouvellement, fin de contrat, dernière visite, échéance, n’importe quel champ custom — et le workflow se déclenche pour chaque contact quand cette date correspond à aujourd’hui (avec le décalage que tu définis). Contrairement à l’Anniversaire, celui-ci lit l’année, donc il tire une fois par contact par champ, pas chaque année.

Choisis le bon champ

Le déclencheur liste chaque champ contact de type date que tu as configuré. Si le champ n’existe pas encore, crée-le d’abord dans les propriétés contact — date de renouvellement, échéance, fin de contrat, prochaine visite, dernière commande, tout ce qui a une forme de date. Un seul workflow surveille un seul champ ; monte un second workflow si tu as besoin d’un second champ.

Les décalages fonctionnent comme pour Anniversaire

J-30 envoie l’email un mois avant la date (utile pour les renouvellements). J+0 envoie le jour même (confirmations d’échéance). J+7 envoie une semaine après (suivi post-visite). Le déclencheur fait le calcul du décalage à partir de la date stockée, donc pas besoin de pré-calculer dans ton CRM.

Que se passe-t-il quand la date passe

Le déclencheur tire une fois par contact quand sa date stockée arrive (moins le décalage que tu définis). Elles s’exécutent une fois par jour — voir à quelle heure se déclenchent les automations sur date pour l’heure exacte. Si tu mets à jour le champ date plus tard (tu pousses la prochaine échéance d’un an), le déclencheur retire à la nouvelle date — ce qui transforme un champ custom en planning récurrent de fait. Les champs vides sont simplement ignorés.