Utilise le déclencheur Champ de date spécifique dans Mes Automatisations. Pointe-le sur n’importe quel champ contact de type date — date de renouvellement, fin de contrat, dernière visite, échéance, n’importe quel champ custom — et le workflow se déclenche pour chaque contact quand cette date correspond à aujourd’hui (avec le décalage que tu définis). Contrairement à l’Anniversaire, celui-ci lit l’année, donc il tire une fois par contact par champ, pas chaque année.
Choisis le bon champ
Le déclencheur liste chaque champ contact de type date que tu as configuré. Si le champ n’existe pas encore, crée-le d’abord dans les propriétés contact — date de renouvellement, échéance, fin de contrat, prochaine visite, dernière commande, tout ce qui a une forme de date. Un seul workflow surveille un seul champ ; monte un second workflow si tu as besoin d’un second champ.
Les décalages fonctionnent comme pour Anniversaire
J-30 envoie l’email un mois avant la date (utile pour les renouvellements). J+0 envoie le jour même (confirmations d’échéance). J+7 envoie une semaine après (suivi post-visite). Le déclencheur fait le calcul du décalage à partir de la date stockée, donc pas besoin de pré-calculer dans ton CRM.
Que se passe-t-il quand la date passe
Le déclencheur tire une fois par contact quand sa date stockée correspond au jour que le worker quotidien Mailpro vérifie, moins le décalage. Si tu mets à jour le champ date plus tard (tu pousses la prochaine échéance d’un an), le déclencheur retire à la nouvelle date — ce qui transforme un champ custom en planning récurrent de fait. Les champs vides sont simplement ignorés.
Monte un workflow guidé par date
Ouvre Mes Automatisations > Ajouter, choisis Champ de date spécifique, puis lis sur les emails automatiques pour une date spécifique et les emails à échéance.